Η εξαγορά της evoke από τη Bally’s Intralot διαμορφώνει ένα νέο χρηματοοικονομικό και επιχειρηματικό σχήμα στον κλάδο των τυχερών παιχνιδιών και της τεχνολογίας, με βασικό στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής και τη μείωση των βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτικών κινδύνων της βρετανικής εταιρείας.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της evoke θα λάβουν ως βασικό αντάλλαγμα νέες μετοχές της Bally’s Intralot, με αναλογία 0,537 νέες μετοχές για κάθε μετοχή της evoke. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επιλογής μετρητών ύψους 0,52 λιρών ανά μετοχή, με το συνολικό ύψος της εναλλακτικής πρότασης να ανέρχεται έως τα 117,1 εκατ. λίρες.
Κεντρικό στοιχείο της συναλλαγής αποτελεί η αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της evoke που έληγαν το 2028. Η Bally’s Intralot εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση δεύτερης εξασφάλισης ύψους 889 εκατ. λιρών με λήξη το 2031, μεταφέροντας χρονικά τις μεγάλες λήξεις χρέους και βελτιώνοντας σημαντικά το χρηματοδοτικό προφίλ του νέου σχήματος.
Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο νέος όμιλος εκτιμάται ότι θα εμφανίζει έσοδα 3,16 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA περίπου 856 εκατ. ευρώ, διατηρώντας ισχυρές ταμειακές ροές και ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία.
